以Sure Step的專案實施方式進行標準導入，導入過程著重於顧問依據客戶流程與需求訪談結果進行差異分析，並依循Dynamic 365 Best Practice(最佳作業典範)，配合系統標準功能與模組進行專案導入。
分析階段
需求分析、流程確認
設計階段
差異分析、雛型建立
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商業流程需求訪談：
藉由『訪談問卷』來訪談，瞭解並記錄未來的商業流程及功能需求，收集現有表報的格式。 -
撰寫與確認需求訪談記錄：
依照商業流程需求訪談會議結論，產生『需求訪談記錄』文件，由與會人員簽認，作為繪製未來作業流程的基礎。
繪製系統上線後，說明未來(To-Be)系統功能規格與作業流程圖。
- 未來作業流程圖(To-Be Flow)需經過雙方再三確認，確認的過程當中，需調整原本繪製的未來作業流程圖(To-Be Flow)。
- 未來作業建議書以確認後的未來作業流程圖(To-Be Flow)為基礎，並包含雛形系統內實際執行的步驟與畫面，此文件即為雙方對系統上線的範圍與功能界定，也是之後雙方驗收的標準。
- 未來作業建議書需經過雙方再三確認，確認的過程當中，需調整原本未來作業建議書的文件內容。
在未來作業流程圖(To-Be Flow)上，有些作業是現有Microsoft Dynamics 的系統所沒有的，顧問所要交付的文件，以及開發與測試所需時間的估算，需經雙方確定簽認。
以確認後的未來作業流程圖(To-Be Flow)來做為藍圖，在系統上調整組態，並試作交易，其目的為建立一個有形的雛形系統，以作為雙方溝通與確認的基礎。